Situada con el teln de fondo del auge de la Guerra Fra, se centra en el agente de la CIA Napoleon Solo y el agente de la KGB Illya Kuryakin. Obligados a apartar sus diferencias, largamente arraigadas, ambos se unen para formar un equipo que va a llevar a cabo una misin conjunta para poner fin a una misteriosa organizacin criminal internacional, que pretende desestabilizar el frgil equilibrio de poder resultante de la proliferacin de armas y tecnologa nuclear. La nica pista que tienen es la hija de un cientfico alemn desaparecido, que es la clave para infiltrarse en la organizacin criminal.