BBVA ha dado mandato a una serie de bancos para llevar a cabo una emisión perpetua de bonos contingentes convertibles ("cocos" en el argot financiero), la tercera para esta entidad, cuyo importe aún se desconoce, según datos de mercado recogidos por EFE.
Los "cocos", de los que BBVA ha realizado ya dos emisiones con las que ha conseguido unos 1.500 millones de euros, computan como capital Tier 1 Adicional de cara a Basilea III.
Citi y UBS coordinarán la operación, en la que también participan como colocadores, junto con BBVA y Barclays.
Las agencias de medición de riesgos Moody''s y Fitch podrían aplicarle una calificación de Ba2 y BB, respectivamente, equivalente a un aprobado alto.
Los "cocos" están considerados como la mejor fórmula de reforzar el balance de un banco, según los expertos, y tienen la peculiaridad de que se convierten en acciones si la solvencia de la entidad se situara por debajo de un determinado nivel.