Bankia ha regresado a los mercados de capitales con éxito y ha colocado por primera vez en su historia 1.000 millones de euros en deuda sénior a cinco años, aquélla que sólo tiene como garantía a la propia entidad, con una rentabilidad del 3,6 %, según fuentes del mercado consultadas por Efe.

Este interés se explica porque el precio de la operación, confirmado por Bankia, ha sido finalmente de 235 puntos básicos, frente a los 250 inicialmente previstos por la entidad, sobre el "mid swap", la referencia para este tipo de emisiones.

Bankia logró abaratar el coste de la emisión gracias a que los bancos colocadores recibieron 240 órdenes de inversores, dispuestos a adquirir más de 3.500 millones de euros, siete veces el objetivo inicial de emisión del banco nacionalizado, que era de 500 millones.

Eso hizo que al final la colocación resultara más barata y el banco optara por vender el doble de deuda que barajó inicialmente.

Bank of America, Merrill Lynch, Commerzbank, Natixis y UBS han ayudado al banco nacionalizado a colocar la emisión, vendida mayoritariamente a inversores extranjeros, que adquirieron el 85 % de la deuda.

Entre los extranjeros, con hasta 25 nacionalidades diferentes, el 57 % de la emisión se ha colocado en inversores de Reino Unido, un 10 % en Francia, un 5 % en Italia. Alemania, Austria, los países del Benelux y Estados Unidos han tenido cuotas en el entorno del 3 %, según detalla Bankia en un comunicado.

Por tipología del inversor, las gestoras de fondos han supuesto un 62 %; los bancos, un 12 %; los fondos de alto riesgo o "hedge funds", un 18 %; y las compañías de seguros, un 8 %.

Con el cierre de esta operación, Bankia da un paso más en la normalización de su actividad y se convierte en la primera entidad española que lleva a cabo una emisión de deuda sénior desde el pasado noviembre.

En aquel momento, el Banco Sabadell colocó 600 millones en este mismo tipo de deuda a un precio de 198 puntos básicos sobre el "mid swap", si bien lo hizo a un plazo de tres años.

Para encontrar en la banca española una emisión comparable a la de Bankia, de deuda sénior a cinco años, hay que remontarse a abril del pasado ejercicio, cuando CaixaBank emitió 1.000 millones al 3,125 % tras pagar un sobreprecio sobre el "mid swap" de 245 puntos básicos.

Antes de Bankia, el grupo BMN colocó ayer 500 millones de euros en cédulas hipotecarias, con lo que la banca en manos del Estado ha desbancado a las grandes entidades como primeros emisores al inicio de cada ejercicio.

La primera y última vez que Bankia apeló a los mercados de capitales fue el 29 de febrero de 2012, meses antes de su nacionalización, con una emisión de 500 millones en cédulas hipotecarias a 2 años.

Anteriormente, en marzo de 2010, Caja Madrid había llevado a cabo dos pequeñas colocaciones privadas de deuda sénior, que se sumaban a otras realizadas por esta entidad y las cajas que dieron lugar al grupo.