Las entidades financieras han cubierto el 69,7 % de la ampliación de capital que ha realizado Metrovacesa al quedarse con 905,6 millones de acciones emitidas, según informó hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Banco Santander, Bankia, BBVA, Sabadell, Banesto, Banco Popular y Unicaja han suscrito 905,65 millones de acciones en el periodo de asignación discrecional, que se suman a los 12,8 millones de títulos que se asignaron en el periodo de suscripción preferente y que representan un 0,98 % del total de la ampliación.
En total, Metrovacesa ha conseguido colocar el 70,66 % de los 1.300 millones de nuevas acciones que quería emitir, es decir, que pondrá en circulación 918.507.207 títulos de 1,5 euros de valor nominal cada uno, lo que representa un total de 1.377,7 millones de euros.
La parte de la ampliación no suscrita -381,4 millones de acciones por importe nominal de 572,1 millones de euros- "queda sin efecto", comunica Metrovacesa.
En concreto, el Banco Santander, ya presente en el accionariado de la inmobiliaria con 16,5 millones de acciones, ha suscrito 213,2 millones de títulos; Bankia, que ya controlaba 6,3 millones de acciones, se ha quedado en la ampliación con 182 millones más.
El BBVA ha suscrito 163,4 millones de acciones que se suman a los 7,9 millones que ya tenía, mientras que el Banco Sabadell se ha hecho con 114,8 millones, más los 7,6 millones con los que cuenta, y el Banco Popular se ha quedado 110,7 millones de títulos, que se suman a los 7,6 millones que controlaba ya.
Además, Banesto y Unicaja entrarán en el capital de la inmobiliaria al suscribir 114,8 y 6,7 millones de acciones, respectivamente.
Por el contrario, ni el Barclays ni La Caixa, presentes ya en el accionariado de Metrovacesa con el 6,9 % y el 5,2 %, respectivamente, han participado en la ampliación de capital.
Esta operación se enmarca dentro de los acuerdos de reestructuración de los 5.751 millones de deuda financiera, lo que iba a permitir capitalizar 1.358 millones de euros de préstamos, de los que 779 provienen de préstamos sindicados, y el resto son bilaterales -incluidos los participativos-.