Lisa Spinelli es una profesora de parvulario de Staten Island que intenta prestar una gran atención a cada uno de sus alumnos. Cuando descubre que uno de ellos podría ser un niño prodigio, la profesora se obsesiona con ayudar al pequeño a desarrollar su talento, sin darse cuenta de que la fascinación que siente por él podría ocasionar una espiral peligrosa.