Yusuf acaba de graduarse en el instituto y su futuro en una pequeña ciudad de provincias es incierto. Su mayor pasión es escribir poesía y ha empezado a publicar algunos poemas en revistas literarias. De momento, sigue trabajando en la lechería que regenta su madre, viuda, cuyo futuro tampoco está muy claro. Hasta ahora, ella había volcado todas las atenciones en su hijo único. Ella, Zehra, aún es joven y guapa y tiene una discreta relación amorosa con el jefe de estación de la ciudad. El hecho de que su madre tenga un amante y de que a él le hayan declarado no apto para hacer el servicio militar, debido a una enfermedad que padeció de niño, hacen que tenga aún más ganas de dar el salto a la vida adulta.