Angono Mba, un octogenario guineano, rememora desde el saln de su casa la expedicin en la que hizo de porteador para el cineasta madrileo Manuel Hernndez Sanjun y su equipo, Hermic Films, que los llev entre 1944 y 1946 a recorrer la Guinea espaola documentando la vida en la colonia y buscando un misterioso lago donde, segn contaba una leyenda africana, se podan ver 10.000 elefantes juntos. De la obsesin del cineasta espaol por encontrar aquel lago, de las aventuras propias de una expedicin por aquel lugar desconocido y de los sentimientos contradictorios de ambos personajes, surge esta historia de fascinacin por frica, el pasado y la memoria.