En 1931, tras el xito mundial de su pelcula El acorazado Potemkin, el director sovitico Sergei Eisenstein viaja a la ciudad de Guanajuato, Mexico, para rodar una nueva pelcula. Rechazado por la implacable industria de Hollywood, Eisenstein se deja seducir por el encanto y la frescura de su nuevo destino. Con la ayuda de su joven y atractivo gua Palomino Caedo, el reputado director da libertad por primera vez a sus verdaderos deseos entrando en un mundo en el que todo es posible y que cambia para siempre su vida y su forma de entender el cine.