En un pequeo pueblo costero del Lbano, el cansancio y los continuos temores de los vecinos hacia el pequeo Ghadi, un nio con sndrome de Down, obligan a su padre, Leba, el nico profesor de msica de la localidad, a inventar una extraa historia para convencer a los habitantes de El Mshakka de que su hijo no es el demonio que temen, sino un ngel con respuestas a todos sus problemas.