A finales de los años 50 los espectáculos del music-hall están cambiando, los acróbatas, malabaristas y ventrílocuos dejan paso a las jóvenes estrellas de la música rock. El ilusionista ante la imposibilidad de firmar nuevos contratos, cambia las grandes salas parisinas por los pequeños teatros, cafés, fiestas al aire libre y pubs de pueblos en Reino Unido. Allí conoce a Alice, una joven que aún posee la capacidad de asombro característica de la infancia, la cual cambiará su vida para siempre. Ella todavía ignora que le ama como a un padre; él siente que la ama como a su hija. Del encuentro de estas dos soledades nacerán momentos mágicos y tiernos, que les marcarán para siempre?
