Tim, el más pequeño de los elfos, ha diseñado el mejor de los regalos. Está construyendo en secreto un muñeco de nieve. El problema está en encontrar la fórmula para que el muñeco nunca se derrita y luego dar vida a sus singular juguete. El señor Malo Malusso quiere ganar el concurso y hará todo lo posible para evitar que los elfos construyan sus nuevos juguetes.
Al final. Con la ayuda del hada Lucinda, Tin descubrirá cómo hacer que Alf, su muñeco de nieve se convierta en el mejor de los regalos de Navidad.
