El BBVA ha lanzado este miércoles una emisión de deuda sénior no preferente, o "sénior non-preferred", a cinco años, que cuenta con un precio de referencia de 130 puntos básicos sobre el "midswap", según fuentes de mercado.
La deuda sénior "non-preferred" es una nueva categoría de instrumentos financieros que fue aprobada por el Gobierno en 2017, con el objetivo de facilitar a las entidades el cumplimiento mínimo de fondos propios que deben tener.
Barclays, BBVA, Crédit Suisse, Morgan Stanley, Natixis y Société Générale son los bancos colocadores de esta emisión.
El BBVA tiene previsto emitir entre 2.500 y 3.500 millones de euros en deuda sénior "non-preferred" en 2019.