El grupo de seguridad Prosegur sacará a Bolsa el 25 % del capital de su filial Prosegur Cash a un precio de entre 1,95 y 2,35 euros por acción, lo que supone valorar la empresa entre 2.925 y 3.525 millones de euros.

Prosegur tiene previsto que las acciones comiencen a cotizar el 17 de marzo, según el folleto de la oferta pública de venta (opv) remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo pondrá a la venta 375 millones de acciones, un 25 % del capital de Prosegur Cash, que está compuesto por 1.500 millones de títulos de 0,02 euros de valor nominal.

Con la horquilla de precios fijada, Prosegur podría ingresar entre 731 y 881 millones por ese 25 %.

Además, se concede a los coordinadores globales de la opv la posibilidad de adquirir un 2,5 % adicional.

En ese caso, Prosegur ingresaría entre 804 y 969 millones de euros.

La intención del grupo es destinar entre 300 y 400 millones a ampliar el negocio de Alarmas y Seguridad.

Presegur quiere dedicar a dividendo entre el 50 % y el 60 % de su beneficio neto.

La prospección del mercado para la opv comenzará mañana, viernes, y está previsto que concluya el 15 de marzo.

Los coordinadores globales de la operación son BBVA, Santander, Citi y Goldman Sachs, y los colocadores: Deutsche Bank, HSBC y JB Capital Markets.