Amadeus quiere sacar a Bolsa "al menos" el 25% de su capital antes de julio

Madrid, EFECOM El proveedor de tecnología para el turismo Amadeus IT Holding ha anunciado su intención de solicitar su admisión a cotización en las Bolsas de Valores españolas del 25 por ciento de su capital antes de julio.

La compañía ha manifestado en una nota que quiere cotizar en Bolsa en el primer semestre del año y ofertará una suscripción de acciones por un valor de 910 millones de euros, destinados a reducir el endeudamiento.

La empresa ha comunicado que desde la refinanciación, en 2007, ha reducido su ratio de deuda neta sobre Ebitda desde 5,4 veces, en junio de ese año, a 3,6 veces, en diciembre del año pasado y ha estimado que situará ese pasivo en 3,25 veces una vez que se lleve a cabo la próxima oferta pública de acciones.

Amadeus -sociedad matriz de Amadeus IT Group, S.A- es líder en el sector de servicios para el turismo, con una cuota en el mercado mundial del 37 por ciento en lo referido a soluciones tecnológicas, tales como automatización de reservas, gestión de inventario y control de salidas de los vuelos.

La empresa ha informado, en el comunicado, que tuvo ingresos en 2009 por 2.461 millones de euros (2.505 millones en 2008); un Ebitda de 894 millones de euros (874 millones en 2008) y un flujo de caja operativo antes de impuestos de 779 millones de euros (697 millones en 2008).

Amadeus ha dicho que a los resultados de 2009, a los que ha calificado de "sólidos", se añade que en los dos primeros meses de este año las ventas han continuado incrementándose hasta alcanzar tasas de dos dígitos, debido a la recuperación del tráfico aéreo y de los volúmenes de reserva.

"Dentro del negocio de distribución, las reservas aéreas efectuadas por agencias de viajes aumentaron casi un 9 por ciento con respecto a los dos primeros meses de 2009", ha informado la empresa, y ha añadido que los volúmenes de pasajeros embarcados en el negocio de soluciones tecnológicas ha aumentado un 42% en la tasa interanual.