EFE, Caracas
La estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) anunció la venta de bonos internacionales, nominados en dólares, por 3.000 millones de dólares, con vencimiento en 2014, 2015 y 2016.
La oferta de los llamados "Petrobonos" será abierta mañana, se adjudicarán el próximo viernes y los precios de los papeles serán fijados al 138% de su valor nominal, informó Pdvsa en un comunicado.
La operación comprenderá "la venta conjunta de los Petrobonos 2014, 2015 Y 2016, y serán adquiridos en bolívares, a la tasa de cambio oficial vigente" de 2,15 bolívares por dólar, y "cada combinación tendrá un valor nominal de 3.000 dólares", precisó Pdvsa.
En Venezuela rige desde febrero de 2003 un control de cambios, con tasa anclada en 2,15 dólares desde 2005.
Las emisiones de bonos 2014 y 2015 serán de 1.300 millones de dólares cada una, con cupón del 4,90% y 5,0%, respectivamente, mientras que el bono 2016 será por 400 millones de dólares, con cupón al 5,125%, de acuerdo con la información oficial.
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