AGENCIAS, Madrid/Londres
El Banco Santander emitirá nuevas acciones por un importe de 13.400 millones de euros, casi un tercio de su capital, para financiar la compra del banco británico Abbey National, que espera que sea positiva en 2006.
Así lo aseguraron ayer en Londres los responsables del Santander en una rueda de prensa celebrada junto con los directivos de Abbey, en la que presentaron los detalles de la operación, la mayor transfronteriza en el seno de la UE, valorada en 13.400 millones de euros al precio medio de las acciones de los últimos tres meses (12.800 millones al cambio del pasado jueves).
El Santander y Abbey confirmaron ayer ante sus respectivos mercados de valores un acuerdo por el que el primer banco español compra el sexto británico mediante acciones y metálico, lo que convertirá a la entidad que preside Emilio Botín en la décima del mundo por capitalización bursátil, con 50.700 millones de euros.
Ampliación de capital
Para ello, el Banco Santander deberá acometer una ampliación de capital por 13.400 millones aunque prevé iniciar un programa de recompra de acciones para evitar la dilución del valor de los títulos.
El consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, aseguró que la operación será "positiva en 2006, incluyendo el efecto de la recompra de acciones", y destacó que reportará sinergias anuales de 560 millones de euros antes de 2007.
La operación fue presentada en la "City" de Londres por los responsables de ambos bancos como una excelente oportunidad para clientes y accionistas en un mercado tan "atractivo" como el potente sector bancario del Reino Unido.
El presidente del banco español confió en que la compra de Abbey se complete a final de año, ante el convencimiento de que será aprobada por las autoridades reguladoras del Reino Unido, e indicó que la nueva compañía resultante no saldrá a bolsa.
El acuerdo establece que los accionistas de Abbey recibirán un título del Santander (valorada en ocho euros) por cada acción suya, además de 25 peniques en metálico y 6 peniques más como dividendo extraordinario, lo que totaliza una suma en metálico de 31 peniques.
Abbey, que tuvo pérdidas los dos últimos ejercicios pero ayer anunció beneficios en el primer trimestre de 2004, tiene 175.500 millones de euros en activos, 26.000 empleados, 741 oficinas y 18 millones de clientes, circunstancia esta última muy atractiva para el Santander, banco dedicado esencialmente al negocio minorista.
"No había otro banco en Europa que ofreciese las oportunidades de Abbey", se manifestó convencido Emilio Botín, que dejó abierta la puerta a nuevas operaciones de compra -nunca de fusión-, pero no en EEUU, donde su entidad es socia del Bank of America.
VALORACIONES
Satisfacción general
El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, expresó ayer su confianza en que la operación de compra de Abbey National se complete a final de este año. En una rueda de prensa conjunta en Londres con los responsables del banco británico, Botín consideró que existe la posibilidad de que se produzca "una contraOPA", en cuyo caso "la estudiaríamos cuidadosamente", y achacó las caídas con que ha sido recibida la operación de compra en los mercados a las filtraciones que ha habido. Botín destacó el "potencial de crecimiento" de la institución "única" que va a crearse y el "atractivo" que supone esta compra.
Luqman Arnold, director de Abbey, dijo que es "bueno" el precio acordado para los 1,8 millones de accionistas y que la operación los beneficiará tanto a ellos como a los clientes y al mercado bancario del Reino Unido, pues nacerá un gran competidor y, además, resaltó que la transacción tiene "bajos riesgos".
En la presentación de la operación en Londres, Botín manifestó que, dado que el paso es importante, "alguien nos seguirá y eso será importante para sus accionistas". Botín también se mostró orgulloso de que el Santander se haya adelantado al resto de sus competidores con esta operación, que definió como "la más importante de carácter trasnacional" realizada hasta ahora en Europa.
El consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, deseó ayer "éxito" a la operación de compra del Abbey National y añadió que "nos reafirmamos en nuestra estrategia diseñada hace dos años, que está dando excelentes resultados por estar en áreas de fuerte crecimiento". "Estamos relajados en la estrategia que seguimos", insistió Goirigolzarri, quien agregó que "jugamos en la Liga europea y ahí es dónde hay que hacer los análisis".
La operación de compra del Abbey que sacudió los mercados el pasado viernes no es "ninguna sorpresa" para el BBVA, aseguró Goirigolzarri, ya que el mercado la descontaba desde hacía varios meses. Esta operación, "no afecta a la situación del mapa bancario en España", aseguró el consejero.
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